这日，终南山下来了一位风尘仆仆的刀客。杨过认出是当年在华山有过一面之缘的河西大侠“铁臂苍龙“赵守诚。
“杨大侠！“赵守诚单膝跪地，左臂血迹斑斑，“西域三十六洞联手蒙古余孽，连破阳关七座烽燧！“
他展开染血的羊皮地图：“这是他们在魔鬼城建立的据点，首领自称'瀚海神君'，使的是...“
“乾坤大挪移？“杨过见他比划的招式，眉头紧锁。
“不，“赵守诚摇头，“是正宗的中原武学，却夹杂着西域邪术。“
…………
六人星夜兼程赶至玉门关外。黄药师在沙地上发现半截断刀：“奇怪，这'冷月刀'分明是江南柳家的兵器。“
周伯通突然指着远处：“快看！“
沙丘后转出十余骑，清一色黑袍弯刀。为首者面戴青铜面具，声音嘶哑：“汉人敢踏足瀚海，找死！“
杨思龙玉箫点出三式“阳关三叠“，对方竟以全真剑法相抗。周念通见状，一阳指破空而出，击碎其面具——露出的竟是张江南子弟的面孔！
“柳家三公子？“黄药师认出，“你怎会...“
那人狂笑一声，突然咬破毒囊自尽。
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循着线索，众人找到魔鬼城深处一座石殿。殿内壁画描绘着汉将班超收服西域的场景，却被人刻意篡改，在班超脸上画了道血红叉痕。
“这是...“小龙女指尖轻触壁画，“墨里掺了曼陀罗花粉。“
突然琴声大作，数十名黑袍人从石柱后涌出。他们步法诡异，似少林“蜻蜓点水“，又似西域“鬼影步“。
“小心！“一灯大师袈裟鼓荡，“是摄魂魔音配合移魂大法！“
黄药师玉箫横吹，《碧海潮生曲》与魔音相抗。杨过细看敌人招式，突然厉喝：“你们是三十年前被逐出少林的叛徒！“
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石殿王座上，一个金袍人缓缓起身：“杨过，你倒是好眼力。“
掀开兜帽，露出的竟是张毁容的脸——右半边如常，左半边却布满蛛网状紫纹！
“慕容垂？“一灯大师震惊，“你当年走火入魔坠崖...“
“多亏这西域'血蛛毒'让我重生！“慕容垂狂笑，突然双掌拍地。地面裂开，无数毒蝎涌出！
周伯通急忙运起“双手互搏“，左手空明拳逼退毒虫，右手流星追月直取慕容垂。
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激战百招，慕容垂渐露败象。他突然扯开衣襟，露出胸口狰狞的剑疤：“这一剑，是拜你义父郭靖所赐！“
原来三十年前华山论剑后，慕容垂为复仇潜入襄阳，被郭靖一剑穿胸，侥幸被西域商队所救。
“所以你要勾结蒙古？“杨过怒斥。
“不！“慕容垂狞笑，“我要让汉人自相残杀！这些年的江湖纷争，全是我挑起的！“
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慕容垂突然咬破舌尖，浑身紫纹暴涨，使出融合“斗转星移“与西域邪功的诡异招式。杨过夫妇双剑合璧，仍被震退三步。
危急时刻，黄药师突然掷出九花玉露丸。药丸在慕容垂面前炸开，清香暂时抑制了血蛛毒。一灯大师趁机一记“一阳指“，正中其膻中穴。
“你们...不懂...“慕容垂倒地前惨笑，“这江湖...本就...“
话音未落，石殿突然坍塌。众人救出被囚的中原武者，发现都是各派失踪的精英弟子。
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返程途中，杨思龙在沙地里捡到一块青铜令牌，上面刻着奇怪的波斯文字。
黄药师辨认后面色大变：“这是明教'圣火令'的残片！“
众人这才明白，慕容垂背后，还有更大的阴谋...